开源证券股份有限公司金益腾,蒋跨跃近期对华特气体进行照看并发布了照看讲明《公司信息更新讲明：2023年龄迹小幅承压，静待需求复苏与新家具放量》，本讲明对华特气体给出买入评级，刻下股价为44.58元。
华特气体(688268)
2023年龄迹小幅承压，看好下流需求复苏与新家具放量，保管“买入”评级公司发布2023年年报，全年终了交易收入15.00亿元，同比-16.80%，终了归母净利润1.71亿元，同比-17.18%。其中，2023Q4公司终了交易收入3.71亿元，同比-7.28%，环比-4.52%，终了归母净利润0.49亿元，同比+140.78%，环比+5.32%。商酌到行业景气建立不足预期，咱们下调公司2024-2025年并新增2026年盈利预测，斟酌2024-2026年公司归母净利润分手为2.21(-0.28)、2.87(-0.50)、3.63亿元，EPS分手为1.84(-0.23)、2.38(-0.42)、3.01元，刻下股价对应PE分手为24.3、18.7、14.8倍。公司为国内优质特气龙头，家具主要聚焦IC范畴。将来陪伴下流需求复苏与新家具的放量，公司事迹有望保管高速增长，保管“买入”评级。
多成分扰动导致公司2023年龄迹下滑，但全体毛利率依旧有所提高
据公司公告，2023年公司事迹同比下滑原因在于畸形气体价钱回反宽泛(2023年公司光刻相配他夹杂气体营收同比-3.45亿)、耗尽电子等需求悲怆导致半导体厂稼动率着落、可转债刊行完成使得公司可转债利息用度加多等。尽管公司利润同比有所下滑，但据Wind数据，2023年公司销售毛利率达到30.59%，同比加多3.71pcts，皇冠官网这大约开端于公司境外业务盈利水平的提高、高附加值家具的推出以及部分特气家具全产业链布局的加捏等。
特气品类现实与产能膨胀皆头并进，公司长久成长值得期待
产能膨胀方面，当今公司江苏南通、四川自贡、江西九江等基地的在建名堂正稳步推动，有望从2024Q4起接续落地。家具品类方面，公司积极可爱研发篡改，不断现实特气品类。据公司公告，截止2023年年底，公司已累计终了入口替代的特气品类超55种，另有在研名堂57项。其中，公司锗烷、乙硅烷、六氟丁二烯等各样高附加值家具正处于前期认证或放量历程中。斟酌将来，咱们以为陪伴公司各样高附加值新家具的捏续放量与下流结尾需求的冉冉复苏，公司事迹有望迎来联结开释。
风险教导：下流需求不足预期、家具研发不足预期、名堂投产进度不足预期等。
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